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新能源汽车行业:两网加码充电基础设施建设

作者:jizhe 时间:2020-04-22 13:33

  本周关注: 两网加码充电基础设施建设投资。国网宣布今年计划安排充电桩建设投资 27 亿元,新增充电桩 7.8 万个。南方电网则表示,未来 4年计划以投资或并购方式,投资 251 亿元投建充电设施,建成大规模集中充电站 150 座、充电桩 38 万个。截至 20 年 3 月份,国网共计运营充电桩 8.8 万个。本次国网发布的新增充电桩计划中,公共充电桩为 1.8 万个,居民区充电桩 5.3 万个,此外还有专用充电桩 0.7 万个。

  两网加码充电设施建设领域的投资,一方面将提升充电桩制造端的需求,根据我们的测算,国网在 20 年的建设计划中大幅增加了居民区充电桩的建设量,居民区充电场景以过夜充电为主,预计将主要采用 7kW 的交流桩;我们按照公共充电桩平均功率 90kW、专用充电桩平均功率 160kW 进行测算,国网 20 年新增 7.8 万个充电桩将带来约 12 亿元的设备需求;另一方面两网作为政策性运营商的代表,在目前已经基本完成高速干线充电桩建设的背景下,在未来几年有望在解决居民区充电难等问题上发力,推动充电基础设施的进一步完善,有利于新能源车渗透率的提升。

  行业动态:特斯拉无人驾驶出租车拟今年上线,宁德时代科士达储能设备项目开工;比亚迪、恩捷股份、当升科技一季度利润下滑;嘉元科技投资10.1 亿元建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目;华为将发布直流快充模块新品,正式进军充电桩领域;Pilbara Minerals 与天宜锂业签五年包销协议。

  投资建议:受疫情影响,短期国内新能源汽车产销难有起色,海外疫情的扩散对欧美等传统汽车消费重要市场进一步形成压制,在情绪面消退的当下,业绩稳健、确定性较高的板块和标的建议重点关注。整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;零部件方面,推荐特斯拉产业链标的。电池材料方面,推荐宁德时代、当升科技、璞泰来、新宙邦;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业和天齐锂业。




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